股票发行承销协议书（精选22篇）

　　（a）如果甲方在任何时候知悉任何将会使本条和附件一所列的声明、保证和承诺为不真实或不正确或被违反的情况，应立即以书面形式通知乙方及国际协调人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以补救或予以发布。

　　（b）甲方承诺其支付所有因本次B股的发行，以及因签署、履行或强制执行本协议和甲方在本协议下的义务在中国应支付的一切税费及其他政府性_____。

　　（c）甲方承诺其应将采取一切必要的步骤，以确保本次B股的配售发行能在配售日进行，以及B股能够在____________证券交易所上市交易。

　　（2）所有包销商及每一名包销商分别向甲方作出以下所列各条及附件二的声明、保证和承诺，并接受和承认甲方是根据该等所有声明、保证和承诺才签订本协议的；此等声明、保证和承诺是本协议签字日作出的，并被认为在配售日、截止日和所得款项发放日就当时相应事实与情况重复作出

　　（a）使每一包销商均承诺，如果其在任何时候知悉任何会使本条和附件一、附件二所列的声明、保证和承诺为不真实或不正确违反的情况，应立即以书面形式通知甲方及其他包销商并进行协调，按其合理的要求，采取必要的措施公布；

　　（b）每一包销商均承诺，其将尽责、勤勉地按本协议的规定完成本次B股发行工作。

　　（d）由于违反第7条、附件一、附件二所列的声明、保证和承诺所引起的任何责任，不应因本次B股的认购发行完毕而受到影响。

　　9.佣金和费用

　　（1）作为各包销商按本协议提供服务的代价，甲方将以_________（币种，一般为外币）向各包销商支付佣金：

　　（a）甲方须向乙方支付包销佣金和协调费用，相等于其它所包销B股的配售价的_________％；

　　（b）甲方须向国际协调人支付包销佣金和协调费用，相等于其所包销B股的配售价的_________％；

　　（c）甲方须向其他包销商支付包销佣金，相等于各自所包销B股的配售价的_________％。

　　（2）包销商在B股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他专业印刷及其他相关费用应由甲方负担，其支付方法同于佣金。

　　（3）各包销商指定的帐户：_______________________________。

　　10.不可抗力

　　（1）在本次B股配售实行日之前的任何时候，如果发生、出现、存在或者实施以下各项情形：

　　（a）任何新法律、法规或者现有法律、法规这任何变动，或任何法院或其他有权监管机构对现有法律、法规之诠释或应用方面之变动；而该等事项在乙方（代表各包销商利益）和国际协调人在知悉后，并在考虑了其所有认为重要的因素后，主承销商和国际协调人认为该事件或情形已经或可能将会对公司的业务、财务状况、公司前景或者配售B股，或者对B股持有人之权益产生重大不利影响；或

　　（b）任何国内、国际政治、经济、金融、市场、军事及其他状况发生变化，乙方和国际协调人认为该等事件或情形已经或可能将会对甲方的业务、财务状况、前景或者本次B股配售产生重大不利影响的；或

　　（c）证券交易所之一般证券买卖因金融市场上之特殊情况或其他原因而被冻结、暂停或限制的情况；或

　　（d）任何地震、火灾、暴风、暴雨、海啸等不为人力所控制的自然灾害，主承销商与国际协调人认为此等事情已经或将要对本次B股配售产生重大不利影响。

　　11.违约赔偿

　　（a）根据本协议而为本次B股发行所为的任何正常行为；或以及

　　（b）甲方所提供的资料、文件有不正确、不完整，或者是误导的；或以及

　　（c）甲方违反了本协议内其所作出的声明、保证、承诺或其他义务。

　　（a）各包销商对本协议任何规定的任何重大违约致使本次B股配售不能按本协议的规定进行；或：

　　（b）各包销商的任何声明、保证、承诺不真实或有误导使配售不能按本协议规定进行；或

　　（c）如果各包销商在本协议规定的付款日未能按约足额付款的话，违约方应按甲方的要求向其支付未付款项之利息。计息日自其应付日期到实际付款日期止，利息的计算以每360天为基准，以_________％（某外币的基准利率）加_________惩罚利率来计算。在违约期间按此利率逐日计算复利。

　　12.终止

　　（1）如果发生下列任一情形，各包销商有权在付款放行日下午_________时之前任何时候，向甲方发出书面通知，终止各包销商根据本协议应负的义务：

　　（a）发生第9条之情事；

　　（b）甲方违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之前应完成或履行的义务；

　　（c）甲方在本协议及附件一中所作的任何声明、承诺或保证在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏或未得到履行；

　　（d）在本协议签署日以后，及付款放行日之前，发生或出现了某种情事，而该等情事的发生或出现，会导致甲方于本协议及附件一内所作的任何声明、保证或承诺在实质上变得失实、不准确或致人误解。

　　（2）如果发生下列任一情形，甲方有权在付款放行日下午_________时之前任何时候，向乙方（代表其本身和其他包销商）和国际协调人发出书面通知，终止甲方根据本协议应凌的义务：

　　（a）发生第9条之情事；

　　（b）各包销商违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之前应完成或履行的义务；

　　（c）各包销商在本协议及附件二中所作的任何声明、承诺或保证在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏或者未得到履行；

　　（d）在本协议签署日以后，及付款放行日之前，发生或出现了某种情事，而该等情事的发生或出现，会导致甲方于本协议及附件二内所作的任何声明二保证或承诺在实质上变得失实、不准确或致人误解。

　　（3）如果本次发行的B股在_________年_________月_________日（或甲方与主承销商、国际协调人约定的其它日期）没有在证券交易所上市交易，主承销商和甲方可以以书面形式通知对方及所有其他承销商，中止各自在本协议下的义务。

　　（4）在发生以上情事之时，各方可以（但不是义务）不发出中止本协议的通知，而以书面通知的形式进行商洽，作出修改本协议或终止本协议的决定。

　　（5）上面条款的规定均不影响第9条、第10条的效力。

　　13.转让

　　（1）本协议对各当事人及其继承人均有约束力并保证各方当事人及其继承人的利益。

　　（2）本协议任何一方不得转让或转移其在本协议下的任何权利或义务。

　　14.弃权

　　本协议任何一方当事人在任何时候不行使本协议项下之任何权利，不得视同或构成被解释为放弃该等权利。

　　15.进一步保证

　　甲方同意，在现在或将来任何时候，如果乙方或国际协调人提出使本协议完全生效及确保乙方或国际协调人为完全履行本协议而得到本协议授予其的权力、权利及补救而必须的合理的要求（包括行动及文件），甲方给予满足。

　　16.通知

　　（1）本协议项下所述事项的任何通知或其他通讯应以书面给予或作出，而且除非另有具体规定，应以中文与英文两种语言书写

　　（a）如以专人投递，则在有关接受方地址交递时；

　　（b）如以邮寄，则于寄出后五个工作日后；但是空邮除外；

　　（c）如以电传或传真，唯有当发送方的电传机或传真机上自开始或结束时均正确显示回答相关代码、传输信号等方可作实。

　　（3）所有通知或其他通讯应发往下列地址：_________________________________________。

　　17.部分失效或可执行

　　若本协议或包销商协议的任何条款由于任何原因或为无效或不可执行将不会影响在任何方面影响本协议或包销商协议的其他条款，也不会影响其修改或其他安排的有效性和可执行性。

　　18.文字

　　本协议以中文及英文订立，两种文本涵义应互相一致，且具有同等效力。一旦两种文本有任何不一致之处，应以中文本为准。

　　19.时间

　　时间是本协议的关键因素。

　　20.适用法律

　　本协议适用中国法律并应按中国法律（包括但不限于有关证券法律、法规）解释。

　　21.争议的解决

　　因本协议项下所产生的，或与本协议有关的任何争议、分歧、索赔要求，应由各方友好协商解决。如果自开始协商后20天未达成一致，则应向中国北京市的中国国际经济贸易_____委员会按其_____规则_____解决。_____程序应全部采用中、英文进行且_____裁决为终局的，且对本协议各方有约束力。

　　22.保密

　　（1）本协议各方，包括甲方、乙方及国际协调人及其他包销商，应该（也应包括促使其各自高级职员及其代理）对他方不欲公开的资料、文件等信息履行保密的义务，包括（但不限于）本协议的规定，有关本协议的协商以及其他可能影响本次B股配售的信息以及一方的商业秘密等不欲他人所知晓的资料文件等信息。