理财顾问实习周记【五篇】
【篇一】理财顾问实习周记
今天是我来xx证券北京营业部实习第一天，我是通过校园招聘来这个公司的，我的实习岗位是理财顾问，首先要进行一系列培训才能上岗，给我们培训得是营销业务管理岗xxx姐姐，首先给我们讲了一些这个公司的简介，主要资料是：xx证券有限公司是（以下简称"xx证券"）经中国证监会批准于20xx年2月28日在上海成立，注册资本15亿元人民币。xx证券由xx控股有限公司、xx集团公司、xx科技投资有限公司、xx投资控股集团有限公司、xx控股有限职责公司共同投资。xx证券注册地在上海，并在北京、深圳、广州、成都、哈尔滨等27个主要城市设有1家分公司和32家证券营业部。【篇二】理财顾问实习周记
我是xx月xx日开始到**证券公司大连市营业部实习，至今已经一个星期，在这段时间里我主要是在学习证券公司基本业务的流程。起初的两天，由一名客户业务部的员工给我讲解各项基础业务的流程，需要填写什么表单，到哪个柜台办理，对待客户的情绪以及其他一些基本的公司人员情况等等。由于她是一名应届生，在公司的时间也是才两个月，因此年龄上的相近使我没有太大的压力，只是细心地听她的讲解。同时，与我一起实习的是一名社会从业人员，是从其他的行业跳转过来的，和我是同一天到达岗位，因此工作上的交流将会主要在我们两个之间进行。在开始做的时候，也就是股市大跌前的两三天里，来营业部的主要都是要新开户入市的人，我们两个还是可以应付得来的，因为在营业部开户的手续比较简单，而且没有其他的一些附加业务，我只需要指导客户如何正确填写表格，并指引他们到正确的位置排队等候即可。由于当时我对这一切也是刚刚接触，并不熟悉，所以在指导他们的时候我自己其实是在学习，我明白只有我完全了解了整个过程，我才能不被客户的问题难倒。
这样做了几天，我对整个开户的流程已经基本上完全了解。每一个步骤需要提供的证件以及某些特殊的要求也可以针对不同的客户正确的指出并能提供简单的解决方案。同时我也在中午休息时间对周围的环境做了一个简单的勘察，主要是看周围的银行位置，因为证券公司在做银证转账业务的时候需要股民有一张我们指定银行的储蓄卡，在办理过程中会有一部分人要临时办理银行卡，这时我就给他们提供近的银行位置，方便他们的业务办理。
此外，在有些闲暇时间也会帮助我们的xx姐整理一些资料，这也是我与她好好交流的机会，我可以更好的了解她，同时也让她能更多地了解我的信息，而且这也是向她请教一些不明白的问题的好机会，可以听听她对公司或者某只个股的看法，这些也是很大的收获。
总之，在第一周里，我充分了解了证券公司的基本的业务流程，并且也对我所在营业部有了很多了解，对其组织结构以及人事安排有了初步了解。我发现，只有工作之后才知道什么是真正的工作，跟我们在校园里想象的工作是完全不一样的，必须真正接受社会的洗礼才能成为工作中的一分子。有时候我也会觉得那些工作很长时间的员工对我们实习生是爱搭不理的，没有在一起共事的感觉，其实想想换成是我可能也是一样的，对学生有种不信任的抵触，但是我相信我好好做，肯定会使得他们放弃这种思想。与人的交流是一门学问，所以我知道我需要努力，因为到我们真正工作的时候也会面临同样的问题。我觉得近期内我的任务就是尽快融入到公司的氛围中，与同事多多交流，撇开自己是一个学生的思想，也争取让别人放下对在校学生的某种抵触的感觉。
【篇三】理财顾问实习周记
我曾经一直认为年龄大的人应该求个稳妥，就算是要投资也是买点国债或者基金等风险低的证券。但是在刚进入工作实习的这些天里，我发现不仅仅是中青年人热衷于股市，部分老年人更是股市的活跃分子，但是他们在交易系统以及某些交易常识的理解上存在问题，因此，我们两个在接待客户的时候对老年人尤为细致耐心，指导他们在电脑上处理、查询自己的交易。正是我们两个对周围地区的了解以及耐心的服务态度，有几个股民对我们营业部的服务态度极为赞许，每天收盘之后都会留下和我们两个聊聊家长里短。这是对我们服务态度的肯定，也是让我们感到欣慰的。但是毋庸置疑的，越是细致的服务，我们就会越累，但是可能是我刚投入工作的热情或者是对工作的新鲜感使得我并不感到多么累。相反，看到营业部里有个别人的办公态度，使我不禁想到了国有银行的蛮横服务，颐指气使。于是我也会想，等我再继续留在这里做一个月，是不是也会腻烦这种工作，而变得态度极为冷淡，患上职业综合症？呵呵！