2024年参加开门红营销培训的心得体会范文（精选34篇）

2024年参加开门红营销培训的心得体会范文 篇1

　　踏入续期8个月后，就迎来了我的第一个续期开门红，通过大半年的沉淀，我学习到了很多专业的知识，但面对开门红，心中难免忐忑，所幸公司为了打好开门红，有明确的工作步骤。在领导的指导下，我们从先期走访、中期落实、后期跟进，通过层层落实，来确保公司下达指标的完成。

　　首先，大单的续收情况对我们的继续率指标有很大的影响。在上级领导的支持下，从9月份开始我们就对大单进行了走访，摸查大单客户的续交意愿，提早解决有疑问的客户，特别对续交犹豫的客户，银保客户可通过银行的力量，劝说客户，确保大单客户的续交。走完大单走小单，特别针对银保的信贷单，很多客户续交意愿不强，并心中有怨，我们提前做好服务工作，尽量抚平客户心中的怨，确保续收。通过大量走访后，对大部分的客户续交意愿进行了摸底，对开门红续收也有了一定的信心。

　　其次，续收指标的指标分为当月、宽一、宽末。大家都知道，做续期就是做当月，为了能顺利入帐，我们提前做好客户的沟通，尽量让客户在对应日前存好保费，确保扣款成功，同时针对对应日未能扣款成功的客户，及时追踪，尽可能当月收进保费，入袋为安。领导一直告诉我，只有将工作前置，做高当月，才能很好的权衡当月、宽一与宽末的指标情况，确保指标达成。针对银保客户，截断银行直接退保的途经，控制退保情况，尽量让我们有时间有机会接触客户，面访客户，在银行与我们的一起努力下，控制退保率。

　　最后，针对遗留下来的'保单再次进行一一走访，深层次了解客户当时购买的真实意愿，寻找切入点进行劝导，解决客户问题。

　　虽然开门红的续收还比较胜利，但是回顾之前的工作，我还存在差距，在前期摸底中，了解不够具体，导致实际与预期有偏差。在沟通时，感到经验不足，还需要努力学习。通过开门红这一战，也让我学到了很多，抓好各个节点很重要，工作前置，提早沟通，发现问题及时解决，将服务标准化流程贯穿到整个工作中，亲访的有序结合，做好风险管控，才能完成指标。在以后的工作中，努力做好自己的本职工作，在工作中学习，并把学习内容融入工作中，提升自己的专业素质，完成公司下达的指标任务。

2024年参加开门红营销培训的心得体会范文 篇2

　　在发展保险业务中我们有以下几点体会：

　　一、提高思想认识、干部职工齐心协力

　　从邮政自身角度讲，代理保险业务的开办进一步拓宽了邮政的服务种类，

　　从20xx年至今我局保险代理业务从无到有一直保持稳步增长的态势，在州局的正确领导和相关部门大力支持下，通过与保险公司的紧密联合，借用“品牌”创品牌，“办保险找邮政”的无形资产逐步在全县形成，初步探索出了一条在农村发展邮政代理保险业务的成功之路。今年截至7月21日已经实现代理保费1009万元，完成了年初州局下达我局1462万元代理保费全年目标计划的69%，实现了时间、任务双过半。在发展保险业务中我们有以下几点体会：

　　一、提高思想认识、干部职工齐心协力

　　从邮政自身角度讲，代理保险业务的开办进一步拓宽了邮政的服务种类，实现了邮政网络的增值，从业务收益来分析，除手续费收入外，保险沉淀资金形成的收益也非常可观。局领导多次专门召开全局职工动员大会，提高了大家的思想认识，使全局广大职工充分认识到代理保险通过强强联手，共拓市场，提高邮政的知名度和综合服务能力，创建邮政储蓄连锁式的金融服务体系，从整体上增强邮政储蓄的竞争能力。形势告诉我们，商机无所不在，竞争日趋激烈，唯有不断创新，提升核心竞争力，才能立于不败之地！年初工作会上，我局把保险业务确定为全年工作重中之重的一项重点业务来抓，全局干部职工齐心协力，奋力拼搏，顺利实现了一季度“开门红”。

　　二、采取多种形式、加强业务培训

　　一项新业务的起步，必须有专业人才做指导。保险业务专业性强、营销策略复杂、对人才素质的要求更高。邮政代理保险业务能否健康、持续、稳定发展，最终决定于邮政自身能否培养出一大批高素质的保险人才。为此，我局将人才培养和队伍建设作为一项关系邮政保险业务长远发展的大事来抓。我局与保险公司联合制定了培训方案，多次组织全局职工参加保险知识培训会，由保险专业讲师具体培训保险业务知识和营销技巧。同时，开展“一帮一”活动，由保险公司派驻的资深保险营销员分别带队入户营销，以师带徒的方式，使在培训中学到的知识转化为营销能力。开展潜在客户的“双挖掘”，即首先在办理储蓄或其他业务时积极向客户宣传保险，力争促成当时签单，实现“首次挖掘”；其次对于有投保意向但有疑虑情绪的客户进行记录，积累客户资料，利用轮班的时间上门营销，实现“二次挖掘”。这种做法的普遍应用起到了良好的作用。

　　三、制定激励措施、推进经营创新

　　首先是在利用邮政网点进行柜台营销的同时，将上门营销定位为发展保险业务的主要方式。其次是将全局邮政职工及营销员全部按经营业绩予以考核，上不封顶，下不保底，多揽保者多收入，完全按险种的佣金比例计提报酬。对营销业绩进行排名，对业务发展优秀的营销员给予各种形式的奖励。三是严格落实《代理保险业务操作规程》、《保险管理制度》等规章办法，实行钱、账分离，岗位制约，严格事后监督和审计稽核，从而为代理保险业务的规范发展打好基础。

　　四、真诚服务、优质理赔

　　服务是邮政的永恒主题，也是保险的应有之义。为此，我局将“创优质服务、树邮政品牌”始终放在一切工作的首位。树立“视用户为朋友”的观念，真正从客户出发，首先，为用户“量体裁衣”设计最合适的险种。例如，向身体素质较差的人重点推荐重大疾病保险，向有车辆的家庭和经常出差的人重点推荐意外伤害保险等；其次，本着“宁可自己麻烦决不让用户麻烦”的宗旨，邮政营销员宁可自己辛苦一万次，也决不让用户不满意一次。为了加强情感联络，邮政营销员对保户和群众的困难也总是尽力帮助解决，病了去探视、农忙当帮手，靠真诚赢得信任，靠服务树立形象。

　　为了取信于民、早日创出邮政的保险品牌，我局将理赔视作最大的服务和最有说服力的宣传。凡理赔案件，一经查证属实，立即落实赔付。凡是通过邮政投保的客户出险，市场部得知情况后立即派人赶赴现场了解情况，并提供“一条龙”服务，包括协助家属办理死亡证明等相关手续及前往县人寿保险公司索赔等。

　　及时周到的理赔往往会在当地产生轰动，使群众从事实中受到教育，深刻认识到保险的益处，从而对邮政代理保险的进一步发展产生积极影响，同时也树立了邮政办保险说到做到、负责高效的良好形象。

　　虽然近几年我局发展保险业务呈稳步增长的态势，但仍然面临着压力与挑战，我们将坚定不移地执行州局营销体系建设的指导方针，树立发展信心不动摇，一是继续保险客户二次开发力度，根据分类整理出来的客户档案，通过电话回访等形式，对广大老客户进行回访，带动新险种的销售。二是深入挖掘邮政多年来积累的客户资源，上门拜访客户，拓宽业务发展渠道。三是开展各班组、支局间的业务对抗赛，促进整体业绩的上升。四是继续调整险种结构，提高期交的业务占比。

2024年参加开门红营销培训的心得体会范文 篇3

　　首先非常感谢公司给我们组织的这次营销系统业务培训，感谢公司对我们员工培训的重视，我也很荣幸参加了这次培训，能够有这样的机会无论是对现在的自己还是将来的自己都受益匪浅，在此谈一下自己的培训心得。

　　1、 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。

　　企业文化是一个企业的灵魂，企业文化是一种以人为本的文化，最本质的内容就是强调人的理想、道德、价值观、行为规范在企业管理中的核心作用，强调在企业管理中要理解人，尊重人，关心人。注重人的全面发展，用愿景鼓舞人，用精神凝聚人，用机制激励人，用环境培育人，从而在企业中造成了一种团结友爱、相互信任的和谐气氛，强化了团体意识，使企业职工之间形成强大的凝聚力和向心力。经过这几天的学习和培训，对威高企业文化有了更进一步的认识，对自己的工作有了更深的了解，能更好的秉承自强不息、创新发展、精益求精、追求卓越的企业精神贯彻开拓创新求实巩固的建厂方针，坚持一个中心，三个调整的发展战略，满足并努力超越客户的最大需求，携同白衣使者，开创健康未来，完成企业进军世界强企之列，亚洲领先中国最强最受人尊敬的医疗器械和医药企业。