股票发行承销合同（通用16篇）

　　“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次B股配售及包销的有关事宜。

　　“B股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币1.00元，总数为________万股，要用外币认购的境内上市外资股。

　　“工作日”是指________证券交易所开门营业而且在深圳、_____及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或纽约的公共假期。

　　“会计日期”是指________年____月____日。

　　“中国”是指中华人民共和国。

　　“_____”是指美利坚合众国。

　　“人民币”及“RMB”是指人民币元，即中国的法定货币。

　　“港元”或“HK”是指港元，即_____特别行政区的法定货币。

　　“美元”或“VS”是指美元，即_____的法定货币。

　　“截止配售日”是指_______年_____月_____日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售B股。

　　“中国_____”是指中国证券监督管理委员会。

　　“境外投资者”是指：

　　（1）外国的自然人、法人和其他组织；

　　（2）_____、澳门、_____的自然人，法人和其他组织；

　　（3）定居在国外的中国公民；

　　（4）中国_____证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。

　　“章程”是指股份公司章程。

　　“董事”是指股份公司现任董事。

　　“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购B股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购B股。

　　“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将________万股B股以私人配售的方式配售给境外投资者。

　　“配售备忘录”是指股份公司就本次B股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由股份公司及主包销商草签，作为本协议附录。

　　“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。

　　具体如下：

　　包销商 承担配售的B股数目 占总数的百分比（％） 主包销商      国际协调人     _________证券公司     _________证券公司     证券公司     合计    100  “配售价”是指每股B股配售价为人民币_________元，港元_________，美元_________元。

　　“主包销商指定的账户”是指主包销商通知国际协调人在_________银行设立的_________（港元或美元）账户。

　　“所得款项发放日”是指_________年____月____日。

　　“所得款项转交日”是指_________年____月____日。

　　“总换率”是指人民币款项折算成美元、港元的总换率，即备忘录日期所在的日历周前一个日历周_________外汇调剂中心人民币兑换美元、港元的牌价的平均价。

　　“国际报告会计师”是指_________会计有限公司，地址为___________________________。

　　“股份公司指定账户”是指以_____________股份公司的名称开立的_____________（外币）现汇账户，在_____________银行设立的，帐号为_____________________，此账户号码已通知主承销商和国际协调人。

　　“国际协调人指定账户”是指以_______________证券公司的名称开立的_______________（外币）账户，在____________银行设立，帐号为______________________。

　　“佣金”是指每配售一股B股_________元（外币）或人民币，相等于配售价_________％的款项。

　　“股份公司的保证”是指股份公司有关的声明、保证、承诺，即本协议第________条所规定的事项。

　　“包销商的保证”是指包销商有关的声明、保证、承诺，即本协议第________条所规定的事项。

　　“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。

　　“总发行价”是指本次B股配售所得全部款项，即发行价_________元（外币）每股_________万（即总股数）所得的款额。

　　“开始配售日”是指_______年_____月_____日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售B股。

　　“股份”是指股份公司注册资本中每股面值人民币1.00元的股份。

　　“有关的证券法规”是指任何与本次B股发行、本协议的签署或者在_________证券交易所上市及交易有关的中国法律、法规，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《_____关于股份公司境内上市外资股的规定》、中国于1996年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。

　　“保证”是指股份公司、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。

　　“中国法律意见”是指以下二种情况：

　　（1）股份公司的法律顾问_____律师事务所就中国法律为股份公司，主包销商、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被股份公司及主包销商的代表草签；及

　　（2）包销商的法律顾问_________律师事务所就中国法律为主包销商，国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被股份公司及主包销商的代表草签。

　　“验证文件”是指由_________律师事务所拟订的，日期为______年____月____日的验证文件（已签署的副本已呈交主包销商及国际协调人）。

　　2.各标题仅是为方便而加上，不影响本协议的解释。

　　4.A本协议中提到的时间，除非另有明确说明，均是指_________时间。

　　5.各附件均构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。  第二条 配售

　　1.在符合本协议规定的情况下，同时又在第_________条股份公司所作的保证、声明和承诺的基础上，各包销商分别向股份公司作出承诺，将根据各自的配售比例，进行B股和配售，并在截止配售日下午3：00之时还有未配售出的股票之际，将此股票按配售比例以配售价全部购入。

　　2.股份公司是以私人配售方式发售配售B股供境外投资者在发行价及本协议条款及配售文件所规限的条件下认购。

　　3.股份公司委托主承销商负责组织协调此项B股配售活动，其他包销商也是受股份公司委托而进行此项B股配售活动的。

　　4.各包销商按本协议的约定，接受委托，负责本次B股的配售活动。股份公司与各包销商共同商定，各包销商有权代股份公司完全行使本次B股配售有关的合法权利，包括（但不限于）有权代表股份公司接受或拒绝（全部或部分）境外投资者按照配售书所提出的申请。

　　5.各包销商在本协议下的义务和责任为个别的，而非连带的。

　　6.如果某个或某几包销商未履行其（1）分条的义务，其他包销商有权利（但没有义务）就该违约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的B股，促成别的认购者加以认购或自行认购；若多名其他包销商欲行使此权利，则按各自认购比例来分担。

　　7.主承销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后的第_______个工作日上午________之前向股份公司提交有关配售B股认购名单；各包销商均有义务按照本协议及包销商协议的规定，向主承销商提交其包销义务范围以内的有关B股的认购名单，以便主承销商转交股份公司。

　　第三条 B股配售备忘录

　　股份公司将在主包销商和国际协调人的协助下编制B股配售备忘录，并应于配售备忘录日期向国际协调人（代表主包销商）交付其要求的份数的B股配售备忘录。

　　第四条 登记

　　1.主包销商及国际协调人须在不迟于_______年_____月_____日______（时），将下列人士的姓名及申请的配售股份数以书面通知的形式通知股份公司：

　　（1）每一名获配售人；

　　（2）每一名获配售人或包销商（如果有的话）所申请的B股数目。

　　2.股份公司应根据本协议规定，在________年_____月_____日之前将已认购的B股部分配给有关配售人及各包销商（如有的话）。

　　3.股份公司、主包销商及国际协调人应合作向各被接纳申请人提供开立使其能持有及实买配售之B股的账户所需有关资料和文件。

　　6.股份公司保证其所分配、发行的B股，没有任何留置权、抵押权、产权负担以及第三者的权利负担于其上，而且该B股其有该等股份所有的一切权利，包括（但不限于）收取股息、投票等权利。

　　第五条 付款

　　2.国际协调人应在截止日后的_______个工作日内将其从申请人收到的所有有关配售股份的款项，在扣除国际协调人的佣金和其他费用（具体见本协议下文及包销商协议）后，汇入主承销商的指定账户。

　　4.

　　（1）如果按照本协议条款，生效条件未得以满足或被放弃，本协议则应立即终止并适用第_________条的规定。